債券代碼：110805         債券簡稱：中閩定01

債券代碼：110806         債券簡稱：中閩定02

中閩能源股份有限公司

關于“中閩定02”轉股完成及摘牌的公告

重要內容提示：

●中閩能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）定向可轉債“中閩定02”（債券代碼：110806）發行總額人民幣5.6億元，轉股期限自2021年7月22日至2023年7月21日，轉股價格3.62元/股。

●截至2021年9月22日，“中閩定02”已全部轉為公司無限售條件流通股，累計轉股數量154,696,105股，自2021年9月30日起將在上海證券交易所摘牌。

一、定向可轉債基本情況

（一）經中國證券監督管理委員會《關于核準中閩能源股份有限公司向福建省投資開發集團有限責任公司發行股份和可轉換公司債券購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可〔2019〕2663號）核準，公司向福建省投資開發集團有限責任公司發行了689,837,758 股股票及2,000,000張可轉換公司債券購買其持有的福建中閩海上風電有限公司100%股權，并向6名特定對象發行了5,600,000張可轉換公司債券，募集配套資金56,000萬元，可轉債面值為100元/張。購買資產發行的定向可轉債于2020年3月31日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了登記手續，債券代碼“110805”，債券簡稱“中閩定01”；募集配套資金發行的定向可轉債于2020年7月22日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了登記手續，債券代碼“110806”，債券簡稱“中閩定02”。

（二）公司發行的定向可轉債“中閩定01”尚未解除限售，未滿足在上海證券交易所掛牌轉讓的條件；根據《上海證券交易所自律監管決定書〔2021〕6號》，公司發行的定向可轉債“中閩定02”于2021年1月22日起在上海證券交易所掛牌轉讓。

（三）根據《中閩能源股份有限公司發行股份和可轉換公司債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》，公司發行的“中閩定01”自2021年3月31日起可轉換為公司股份，轉股期間為2021年3月31日至2024年3月30日，初始轉股價格為3.39元/股；公司發行的“中閩定02” 自2021年7月22日起可轉換為公司股份，轉股期間為2021年7月22日至2023年7月21日，初始轉股價格為3.62元/股。

二、“中閩定02”轉股的相關條款

1、發行數量：5,600,000張

2、發行總額：人民幣5.6億元

3、票面金額：100元/張

4、債券利率：固定利率，在債券存續期內固定不變，票面利率為1%，采取單利按年計息，不計復利。

5、債券期限：3年，自2020年7月22日起，至2023年7月21日止。

6、轉股期限：2021年7月22日至2023年7月21日

7、初始轉股價格：3.62元/股

三、定向可轉債轉股及摘牌情況

1、截至2021年9月22日，“中閩定01”累計已轉股金額0元，累計轉股數量0股；尚未轉股金額200,000,000元，占“中閩定01”發行總量的100%。

2、截至2021年9月22日，“中閩定02”已全部轉為公司無限售條件流通股，累計轉股金額560,000,000元，累計轉股數量154,696,105股，占定向可轉債轉股前公司已發行股份總額的9.16%，轉股股份來源均為新增股份。自2021年9月30日起，“中閩定02”將在上海證券交易所摘牌。

四、股本變動情況

自定向可轉債“中閩定01”、“中閩定02”開始轉股起至2021年9月22日，公司股本結構變動情況如下：

五、備查文件

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《發行人股本結構表》

特此公告。

中閩能源股份有限公司董事會

2021年9月24日