證券代碼：600163         證券簡稱：中閩能源         公告編號：2021-058

債券代碼：110805         債券簡稱：中閩定01

債券代碼：110806         債券簡稱：中閩定02

 

中閩能源股份有限公司

關于“中閩定01”轉股完成暨股份變動公告

 

 

重要內容提示：

●中閩能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）定向可轉債“中閩定01”（債券代碼：110805）發行總額人民幣2億元，轉股期限自2021年3月31日至2024年3月30日，初始轉股價格為3.39元/股。

●截至2021年9月27日，“中閩定01”已全部轉為公司限售條件流通股，累計轉股數量58,997,050股，自2021年10月12日起停止轉股。

 

一、定向可轉債基本情況

（一）經中國證券監督管理委員會《關于核準中閩能源股份有限公司向福建省投資開發集團有限責任公司發行股份和可轉換公司債券購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可〔2019〕2663號）核準，公司向福建省投資開發集團有限責任公司發行了689,837,758 股股票及2,000,000張可轉換公司債券購買其持有的福建中閩海上風電有限公司100%股權，并向6名特定對象發行了5,600,000張可轉換公司債券，募集配套資金56,000萬元，可轉債面值為100元/張。購買資產發行的定向可轉債于2020年3月31日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了登記手續，債券代碼“110805”，債券簡稱“中閩定01”；募集配套資金發行的定向可轉債于2020年7月22日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了登記手續，債券代碼“110806”，債券簡稱“中閩定02”。

（二）“中閩定01”尚未解除限售，未滿足在上海證券交易所掛牌轉讓的條件；根據《上海證券交易所自律監管決定書〔2021〕6號》，“中閩定02”于2021年1月22日起在上海證券交易所掛牌轉讓。

（三）根據《中閩能源股份有限公司發行股份和可轉換公司債券購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》，“中閩定01”自2021年3月31日起可轉換為公司股份，轉股期間為2021年3月31日至2024年3月30日，初始轉股價格為3.39元/股；“中閩定02” 自2021年7月22日起可轉換為公司股份，轉股期間為2021年7月22日至2023年7月21日，初始轉股價格為3.62元/股。

二、“中閩定01”轉股的相關條款

1、發行數量：2,000,000張

2、發行總額：人民幣2億元

3、票面金額：100元/張

4、債券利率：第一年 0.2%、第二年0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.5%。

5、債券期限：4年，自2020年3月31日起，至2024年3月30日止。

6、轉股期限：2021年3月31日至2024年3月30日

7、初始轉股價格：3.39元/股

三、定向可轉債轉股情況

1、截至2021年9月27日，“中閩定01”已全部轉為公司限售條件流通股，累計轉股金額200,000,000元，累計轉股數量58,997,050股，占定向可轉債轉股前公司已發行股份總額的3.49%，轉股股份來源均為新增股份。自2021年10月12日起，“中閩定01”將停止轉股。

2、截至2021年9月22日，“中閩定02”已全部轉為公司無限售條件流通股，累計轉股金額560,000,000元，累計轉股數量154,696,105股，占定向可轉債轉股前公司已發行股份總額的9.16%，轉股股份來源均為新增股份。自2021年9月30日起，“中閩定02”將在上海證券交易所摘牌。

3、截至2021年9月27日，“中閩定01”和“中閩定02”合計轉股數量213,693,155股，占公司定向可轉債轉股前公司已發行股份總額的12.65%。

四、股本變動情況

1、自定向可轉債開始轉股起至2021年9月27日，公司股本結構變動情況如下：

股份類別	變動前 （2021年3月31日）		可轉債轉股股份數（股）	變動后 （2021年9月27日）
	股份數（股）	比例（%）		股份數（股）	比例（%）
限售條件流通股	689,837,758	40.84	58,997,050	748,834,808	39.35
無限售條件流通股	999,465,230	59.16	154,696,105	1,154,161,335	60.65
總股本	1,689,302,988	100.00	213,693,155	1,902,996,143	100.00

2、公司于2021年9月25日發布了《中閩能源定向可轉債轉股結果暨股份變動公告》，披露了自定向可轉債開始轉股起至2021年9月22日的公司股本結構變動情況。自2021年9月22日至2021年9月27日，定向可轉債轉股引起的公司股本結構變動情況如下：

股份類別	變動前 （2021年9月22日）		可轉債轉股股份數（股）	變動后 （2021年9月27日）
	股份數（股）	比例（%）		股份數（股）	比例（%）
限售條件流通股	689,837,758	37.41	58,997,050	748,834,808	39.35
無限售條件流通股	1,154,161,335	62.59	0	1,154,161,335	60.65
總股本	1,843,999,093	100.00	58,997,050	1,902,996,143	100.00

五、備查文件

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《發行人股本結構表》。

 

特此公告。

 

 

 

 

 

中閩能源股份有限公司董事會

2021年9月30日